Доллар США в пятницу вырос и готов продемонстрировать свой первый за семь месяцев месячный рост.

Индекс доллара WSJ, отражающий стоимость доллара против корзины из 16 других валют, повысился на 0,2%, до 86,41. С начала сентября индекс вырос на 0,8%, то есть он вполне может прервать 6-месячную череду снижений.

В последние недели доллар отмечается ростом, поскольку инвесторы стали более оптимистично оценивать перспективы повышения ставок в США и больше рассчитывать на снижение налогов. Как полагают некоторые наблюдатели, это окажет поддержку экономике США.

Теперь участники рынка учитывают 73%-ную вероятность повышения ставок ФРС в текущем году, по данным CME Group. Месяц назад такая вероятность оценивалась в 34%.

Ожидания касаемо повышения ставок оказывают поддержку доллару, делая американские активы более привлекательными для инвесторов.

Доллар получил поддержку со стороны сообщения Wall Street Journal о том, что на текущей неделе пройдет встреча президента Дональда Трампа и министра финансов Стивена Мнучина с Кевином Уоршем, чтобы обсудить его возможное назначение на пост следующего председателя ФРС.

Уорш, в прошлом один из управляющих ФРС, известен своей приверженностью к "жесткой денежно-кредитной политике", то есть склонен повышать процентные ставки, говорит Василий Серебряков, валютный стратег-аналитик Credit Agricole.

"Рынки реагируют на возможную смену председателя ФРС, который может быть более склонен к ужесточению политики, чем Джанет Йеллен", - сообщает Серебряков.

Согласно представленным в пятницу данным Министерства торговли, индекс цен расходов на личное потребление (РСЕ), предпочитаемый ФРС индикатор инфляции, в августе вырос на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем и на 1,4% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Инфляция в США уже долгое время не дотягивает до целевого уровня ФРС 2%, но руководство центрального банка проигнорировало слабость данных и просигнализировало о том, что продолжит постепенное повышение процентных ставок.

По словам аналитиков BMO Capital Markets, рынки сдержанно отреагировали на представленные в пятницу данные по инфляции.

----

По мнению Дэвида Розенберга, стратега Gluskin & Sheff Associates, канадский доллар "сейчас находится в фазе коррекции" после того, как продемонстрировал самый большой за десятилетие квартальный рост, укрепившись на 24% против доллара США.

Канадский доллар в четверг вырос выше скользящей средней за 50 дней (1,246 для пары доллар США/канадский доллар) впервые за три месяца. Но после выступления управляющего Банка Канады Стивена Полоза на этой неделе создается впечатление, что центральный Банк Канады менее решительно настроен в отношении дальнейшего повышения ставок, чем председатель ФРС Джанет Йеллен. Кроме того, в США представили планы значительного сокращения налогов, а Вашингтон занял жесткую позицию в переговорах по Североамериканскому соглашению о свободной торговле.

"Это не предвещает дальнейшего укрепления канадского доллара, по крайней мере, в краткосрочной перспективе", - написал Розенбрег в записке для клиентов.

----

Растущая общественная напряженность в Испании оказывает давление на евро и испанские рынки акций и облигаций, однако другие региональные фондовые биржи начали новый квартал в плюсе.

Панъевропейский Stoxx Europe 600 в начале сессии прибавил 0,2%, торги на азиатских фондовых рынках прошли с повышением. Между тем испанский индекс IBEX 35 упал на 1,4%.

Как сообщили лидеры Каталонии, участники голосования в воскресенье подавляющим большинством поддержали независимость региона в ходе референдума, который был омрачен стычками с полицией.

Акции крупнейших каталонских банков Banco de Sabadell SA и CaixaBank SA упали на 3,2% и 1,4% соответственно. Спред доходности немецких и испанских 10-летних облигаций вырос. Доходность 10-летних испанских гособлигаций повысилась до 1,683%, а доходность аналогичных немецких бондов выросла до 0,484%.

Евро опустился к доллару на 0,5% до 1,1758. Хотя многие инвесторы полагают, что дальнейшее обострение напряженности в регионе может усилить политическую неопределенность и, вероятно, повлиять на рост одной из крупнейших экономик еврозоны, до сих пор воздействие этого фактора на рынки было относительно слабым.

"Пока конфликт в Испании не привел к разрыву отношений с другими странами еврозоны, влияние на евро, вероятно, будет ограниченными", – написали в заметке в понедельник валютные аналитики Commerzbank.

Торги на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона прошли главным образом с повышением благодаря укреплению доллара, который на момент написания статьи вырос на 0,3%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавил 0,8%, при этом рост возглавили акции Rio Tinto, Fortescue Metals и BHP Billiton. Японский Nikkei Stock Average добавил 0,2%, отчасти благодаря снижению иены к доллару на 0,4%. Как показал опрос Банка Японии Танкан, индекс настроений крупных японских производителей достиг 10-летнего максимума.

Азиатские фондовые рынки также получили поддержку от позитивных китайских данных по активности в производственном секторе. Официальный индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы Китая в сентябре вырос до 52,4 с 51,7 в августе, достигнув пятилетнего максимума благодаря резкому увеличению объема новых заказов.

"На рынке уже достаточно давно отмечается позитивное настроение, и в качестве ориентиров для фондовых инвесторов выступают экономические перспективы и рост корпоративной прибыли", – указал Эдриан Вэнс, инвестиционный консультант в Forsyth Barr в Новой Зеландии.

Рынки Китая и Южной Кореи будут закрыты всю неделю. Сегодня торги также не проводились в Гонконге и Индии. Поскольку рынки Китая будут закрыты всю неделю, это может ослабить активность на товарно-сырьевых рынках и оказать давление на цены.

Цены на нефть немного снижаются на старте нового квартала после их вялой динамики в ходе американской сессии в пятницу. Последние ежемесячные данные показали, что объемы добычи нефти в США в июле выросли по сравнению с июнем. Баррель нефти марки Brent подешевели на 0,4% до 56,58 доллара.

Золото подешевело на 0,7% до 1276,50 доллара на фоне усиления склонности инвесторов к риску.

Dow Jones